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原标题:清溢光电发行价定为8.78元 预计募资净额5.22亿元金沙js345

浏览次数:196 时间:2020-04-30

目前来看:传音控股市盈率超过手机行业中苹果、小米。

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2019年11月11日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

按照35.15元的申购价,根据不同计算方法,其市盈率20.67倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

募集资金

38.50倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

公告称,本次发行的初步询价工作已于2019年11月6日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

据悉,传音控股发行的初步询价工作已于2019年9月16日完成。发行拟募资301,103.22万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额281,200.00万元,扣除发行费用13,734.39万元后,预计募集资金净额为267,465.61万元。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为23.43亿元,最近两年净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)为正且累计8,679.47万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

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按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截止2019年11月6日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为38.60倍。

传音控股发行价确定:35.15元/股。本次公开发行股票8,000.00万股,发行股份占传音控股的股份总数10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为80,000.00万股。

(2)28.02倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,236.6114万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.10%;网上初始发行数量为1,360.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.90%。最终网下、网上初始发行合计数量为7,596.6114万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(1)31.49倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

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