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原标题:年终公募排名之争:【金沙js345】权益类激战正酣 可转债领跑债基

浏览次数:134 时间:2020-04-30

上海证券基金研究中心认为,投资者对定开债基的追捧主要有以下三个原因:第一,今年以来相对宽裕的流动性利好债市,债券基金的配置价值凸显;第二,年底投资者情绪趋于谨慎,更青睐固收类资产;第三,随着货币基金的收益率不断走低,以及摊余成本法定开债基的获批,定开债基有望承接货币基金转型的溢出需求。

从单只基金的表现看,业绩靠前的基本都是可转债基金,业绩最好的南方希元可转债基金,今年以来已取得38.95%的回报,表现出色;紧随其后的华宝可转债和汇添富可转债A,收益率分别达到34.81%、33.33%左右。此外,长盛可转债、中欧可转债、博时转债、华富可转债等也表现较好。

财联社讯,在今年股债双牛的行情下,公募基金取得全面丰收。权益基金市场“一日售罄”基金频现,而债券基金也毫不示弱,发行记录不断被刷新。

2019年A股行情正式收官,备受市场关注的公募基金年度业绩排名大战尘埃落定。

目前定开债基中规模最大是12月9日成立嘉实安元39个月定开债,规模达202.01亿元。该基金的发行规模刷新了博时稳欣39个月定开债创下的180亿元规模,博时稳欣39个月定开债成立于10月25日,发行规模记录仅保持了不足50天。

摘要 2019年A股行情正式收官,备受市场关注的公募基金年度业绩排名大战尘埃落定。2019年四季度以来,大多数时间保持领先的由刘格菘管理广发双擎升级笑到最后,以121.69%的收益率夺得2019年主动权益基金冠军。此外,他还管理的广发创新升级、广发多元新兴的收益率分别为110.37%和106.58%。

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今年以来,可转债市场扩容明显。星矿数据显示,截至11月底,二级市场上可转债及可交换债市场表现亮眼,年初至今涨幅和权益市场差不多,防御性又优于权益市场,尤其在三季度,上证综指下跌了4.59%,而中证可转债及可交换债券指数上涨了2.59%,表现了更好的防御性。

受益于2019年的结构性牛市行情,不仅时隔三年多又出现了年度业绩翻倍的基金,更是“炒股不如买基金”的一年。

金沙js345,在权益类基金收获结构性行情“硕果”的同时,债券基金市场也是一片“热闹”。定开债基的发行规模不断突破新高,截至目前定开债基的发行规模最高的一只已突破200亿元。而在年内收益率上,可转债基金领跑债券型基金,有6只基金收益率超过30%,此外还有24只基金收益率超过20%。

“炒股不如买基金”的一年

可转债基金业绩“独领风骚”

第二、公募基金是组合投资的工具,在这样的市场环境下,基金筛选个股能力凸显,同时基金公司背后的综合投资研究能力也逐渐显现,因此基金业绩比较好。而从散户投资来看,大部分散户更喜欢投资中小盘股票,也喜欢追涨杀跌。其实股价波动很厉害,不少散户在追涨杀跌中损失不少。

尽管可转债基金在收益率上表现不错,但是如果从债券基金发行的规模上,定开债基则更胜一筹。星矿数据统计显示,截至12月24日,发行规模超百亿的债券基金共有22只,其中属于定开债基的有13只。

华安媒体互联网以101.7%的业绩排名第三,银华内需精选以100.36%的收益率名列第四。这四只混合型基金收益均超过100%。

某公募基金人士表示,基金排名除了与基金经理的选股能力有关,还与行业走势有关。从12月24日的走势来看,以半导体为主的科技板块和新能源产业链板块涨幅较高。

从今年行情来看,结构分化严重,消费、医药、科技等行业龙头表现神勇,而抓住了这一机遇的主动权益基金表现出色,排名靠前的基金不少都重配了这些板块。主动权益基金以优秀的选股能力,为持有人带来了很好的超额收益。

星矿数据显示,截至12月24日,刘格菘管理的广发双擎升级、广发创新升级和广发多元新兴依然包揽前三名,年内收益率分别为123.52%、112.49%和107.83%。记者梳理了其管理的这三只基金三季度末前十重仓股发现,有6只重仓股重合,分别是康泰生物、圣邦股份、中国软件、三安光电、亿纬锂能和长电科技。

尤其值得一提的是,这两大类型的基金平均收益跑赢沪深300差不多10个百分点。

不过上述排名一直在发生变化。截至12月23日,权益类基金年内收益率排在前十的基金除广发的三只基金以外,还有交银成长30、交银经济新动力、银河创新成长、银华内需精选、诺安成长、华安媒体互联网和博时回报灵活配置。从变化来看,博时回报灵活配置已经掉出前十,取而代之的是广发小盘成长。

公募基金整体表现超越主流指数,是“炒股不如买基金”的一年。

可转债基金今年业绩为何如此突出?深圳某公募基金人士告诉记者,可转债行情跟股市行情关联比较高,今年权益市场的行情带动了可转债的上涨。

首先,由于A股市场结构逐渐变化,整体更偏向价值投资,追求优质个股,强调确定性机会,一批优质的“核心资产”涨幅居前。 与之相对的是,业绩难以兑现、财务造假等类个股被市场逐渐抛弃,也有一批小盘股等近年以来一直表现低迷。

尽管离年末年仅剩下4个交易日,但是权益基金业绩榜单上的排名却还未有定数。

除了权益类基金外,2019年债券类基金等也表现不俗,不少可转债基金收益可观。其他各类基金冠军也花落各家,总之确实是丰收的一年。

对于2020年的行情,刘格菘表示,2020年依然有结构性投资机会,科技将会是贯穿全年的主线,当前正是布局春季行情的时点。“明年宏观基本面或将是经济保持平稳,无风险利率下行,市场会有结构性的机会。从现在开始到明年1月都是布局春季行情的较好阶段,今年四季报、2019年年报超预期的行业和公司会受益。”

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此外,从近一个月的排名胶着中,信达澳银新能源产业、汇安丰泽等多只基金也曾跻身于年内收益率前十的榜单中。最终2019年权益类基金的前十名会是哪些基金,可能还要最后一个交易日结束才能揭晓。

公募基金的优势逐渐被股民所认识后,爆款基金纷纷出炉,比如兴全、睿远等基金公司都出现主动权益类基金的销售遭遇市场抢购热潮,还有一些长期业绩优秀的,如南方、华夏、富国、汇添富、广发、景顺长城等多家基金公司旗下偏股基金,都在逆市募集较大规模,未来可能出现主动权益基金优秀的公司“强者恒强”,市场将出现明显分化。

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