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原标题:科创板|三达膜净募集资金14.5亿元 发行费用7391.55万元

浏览次数:118 时间:2020-03-24

金沙js345,11月12日消息,申请在科创板上市的三达膜环境技术股份有限公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示,该公司通过发行新股募集资金15.24亿元,扣除发行费用之后,募集资金净额14.5亿元。

11月4日消息,上周发布招股意向书之后,申请在上海证券交易所科创板上市的三达膜环境技术股份有限公司,今日发布了网上路演公告,将在11月5日进行网上路演。

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首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告显示,三达膜的网上路演时间是11月5日14:00-17:00,也就是在明日下午两点到五点。

在发行费用方面,三达膜在招股说明书中披露的是7391.55万元,其中包括保荐及承销费用6164.30万元;会计师费用510万元;律师费用150.94万元;用于本次发行的信息披露费用485.85万元;发行手续费用80.46万元。

公告也披露了三达膜网上路演的网址,公司董事会及管理层主要成员和保荐机构相关人员,将参加网上路演。

三达膜在招股说明书中所披露的募集资金,将用于无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目,纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目,特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目,膜材料与技术研发中心项目,以及补充流动资金项目这5个项目。

根据此前所发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,在网上路演的前一天,也就是今天,将确定三达膜的发行价格。在进行网上路演之后,三达膜的股票在11月6日就将开放申购,网下发行申购时间是9:30-15:00,网上发行申购时间则是9:30-11:30、13:00-15:00。

三达膜的股票是在11月6日开放申购的,发行价格为每股18.26元,股票代码688101。该公司共发行8347万股新股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为3.3388亿股,最终战略配售328.587万股,占发行总数量的3.94%。

三达膜拟公开发行8347万股新股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为3.3388亿股。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为4812.6630万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.02%,网上最终发行数量为3205.7500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.98%,网上发行最终中签率为0.05199138%。

将发行的8000多万股新股中,初始战略配售333.88万股,回拨机制启动前,网下初始发行5609.22万股,网上初始发行2403.9万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

招股说明书还显示,三达膜本次发行的市盈率为34.96倍(每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算);发行市净率为2.01倍。

三达膜的前身是2005年4月26日成立的三达环境工程有限公司,由三达膜科技等出资设立,注册资本100万美元。2012年7月13日,三达环境整体变更为股份公司。

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