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原标题:智能制造大势所趋 真正的机会在哪里?金沙js345

浏览次数:51 时间:2019-11-29

智能技术的产生,使我国工业制造有了一个弯道超车的机会。中国智能制造业的机会,主要来自于两个方面:一是传统产业的存量增长;二是增量市场的增长。虽然机会巨大,但业内人士坦言,围绕着制造业,所有的投资和机会的挖掘是一件“痛并快乐着”的事情。

我们也梳理了一些产业投资的机会,在我们的工业通讯、工业物流,包括工业软件,工业控制,工业设备、工业平台。因为时间关系,不逐一展开,分享一下几个领域我认为的一些投资机会。

“在近三年的时间里,制造业的IPO超过了60%,回报率基本上超过了20%,整体来看,这是一个特别好的行业。从投资方面来讲,硬件、软件、材料等领域都有投资机会。”天风天睿副总经理陈实表示。

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与陈海滨观点类似,投控东海副总经理吴志辉认为,硬科技对传统制造业的迭代更新蕴藏巨大机遇。他以海天味业举例进行了阐述。他说,海天味业的厂房非常干净、整洁,而且没有什么工人,因为60%的生产工作已经被机器取代了。虽然海天味业只是一个生产酱油的企业,但它的业态可以给智能制造行业产生一些启发:第一,硬科技结合机器的迭代对传统制造业的迭代和更新,提高了生产效率。第二,信息的流动化可以提高管理效率。

目前,制造业虽然在我们GDP的增加值是下滑的,但实际上,未来制造业的发展还是构成了我们中国核心竞争力的关键,我们可以从中国、美国、德国未来制造业的战略看到,大家是各有不同。

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德国是自动化的水平非常高,美国信息化的水平很高,而中国这两个方面都有很大的软肋,所以说在这方面的战略有所不同,可能跟我们今天讲的东西相比,我分享的东西更偏于行业一些底层的东西。

那么我国制造业的短板在哪儿?左梁认为也表现在三个方面:第一,在基础的材料、基础科研方面有比较大的不足。第二,关键核心部件,包括高频的芯片、高精密度的电机和控制器缺乏。第三,软件方面工业的设计软件还有工控软件,这一块与国外相比还是有比较大的差距。

第一,不要在落后的工业基础上搞自动化;第二,不要在落后的管理基础上搞信息化;第三,不要在不具备数据化和网络化基础时代搞智能化。

“制造业在很长一段时间内依然是中国的立国之本,未来中国制造业应该有以下几个特点:一是应用场景非常大;二是产业链最齐全;三是精密加工制造的能力非常强,四是系统集成的能力很强。”广州国创基金总经理左梁表示。

但是这种融合,和过去的移动互联网、消费互联网的逻辑,是完全不一样的。我们这种融合需要的是IT和制造业的融合,但是IT,你需要了解我们的行业包括汽车,消费品,3C,你需要与IT非常深度的结合,才能完美去解决我们行业里面的问题。

源星资本管理合伙人于立峰认为,智能技术的产生,使我国工业制造有了一个弯道超车的机会,但同时他也发出了疑问:“中国的制造业现状,一是大而不强;二是参差不齐。我们现在讲工业4.0,实际上很多企业还处在2.0、3.0的阶段,但是有一些企业已经超过了4.0的阶段。在这么一个工业现状的基础之上,我们的机会在哪里?”

这就说明了,我们这个行业不可能出现几何增长的企业。曾经有行业的巨头或者公司尝试去做这样的事情,2011年,行业有公司曾尝试说,要在4年时间要装配100万台机器人手臂,要在5年时间实现全部智能工厂,但是5年以后,2014年年底,2015年的时候,仅仅只装配了4万台机器人。这说明这个行业并不是我们想象中那么简单,而是具备复杂性。所以这跟互联网有相当大的投资差异,所以我们的制造业企业,你一定要以提质、降本、增效为目的。要深度去结合语言流程。你是否了解这个行业的需求,半导体和汽车,这个非常关键。如果你不能给客户带来价值,你的东西是没有意义的。

“智能制造是比较大的一个机会,未来我们的投资策略是‘一硬四化’。”左梁表示,“一硬”即一定会投资硬科技,“四化”一是说未来制造业一定会跟服务化相挂钩,服务会更加能够凸显企业的长期性和价值。二是制造业会跟智能化放在一起,能够提升效率、改善效能。三是制造业会跟个性化结合到一起,可能以后不一定是B2C,而是C2B这种模式。四是制造业未来可能会出现分离化、分工化。未来专门做研发的制造业企业和专门做代工的制造业企业会越来越多。

我们也很看好5G产业链,手机终端、未来生产设备这样的投资机会。比如5G产业链相关的一些器件,我认为是未来非常大的一个引流机会。第二,我们头部的工业互联网平台,以及面向我们像汽车零配件,像我们刚才提到的燃料电池、新能源电池行业、智能工厂这样的机会。因为这里面有客户能买单,这是关键。

国金鼎兴董事总经理陈海滨表示,在未来制造业的发展中,他会对于一些传统制造业的改造机会给予特别关注。因为除了国有企业,大量民营企业也将是制造业的主力,中国是工业体系非常完善的国家,民营企业智能化改造的需求会越来越旺盛。

看到整个制造业,刚才我们也聊到汽车这个环节,和我们过去看到互联网的投资是完全不一样的,我们看到,这里面光一个汽车供应商可能成千上万,零部件也非常大,它不可能像我们的互联网,各有一套标准化的产品,或者说同样的消费领域用户的消费习惯,这是没有的。

在近日由投中网、投中信息主办,投中资本协办的第13届中国投资年会·年度峰会上,博信基金总经理陈可表示:“近年来,随着国家战略以及企业的转型升级,智能制造越来越火热。”

首先是智能制造,我们认为是好比2012年移动互联网的机会,但这里面一个差异点在于,我们认为这个机会是漫长的,长周期的,可能这是跟移动互联网最大的不一样。

本报记者 崔彩凤摄影报道

第二,智能制造企业的经营不是一日千里,我们过去有很多美国投资基金包括国外基金对智能制造领域的关注不多,大家更多的关注是在互联网版块,但如今这个版块下,我们在投资的时候,不能期望制造业的企业一日千里——我给他钱,它能迅速成长起来——我认为是达不到,它会是日拱一卒这样的一个逻辑。

“典型的例子是无人机,以前没有无人机的时候,要在空中拍一张照片,得去租直升机或者是跑到山顶上,由于无人机的出现,使得每个人都可以从空中俯瞰大地。”于立峰表示,同样由于新技术的产生,会有水下机器人、无人驾驶等新的产品或设备,这些都是由于新技术的产生,带来了一些新的材料、指导方法和设备,甚至是应用场景,从而产生新的市场发展机会。

首先,我们可以看一下产业背景。

“海天味业除了空旷的厂房和自动化生产线之外,内在的从酱油配方的研发到生产,再到销售,都做到了数字化和信息化,其整个软件和硬件的把控程度,已经达到了非常智能的程度。”陈海滨表示,整个海天味业通过智能制造的迭代升级,效益得到大大提高。与同行业的企业相比较,一般企业的净利润不会超过10%,但是海天味业能够达到20%以上,这里面除了团队的管理能力以外,很大一部分原因来自于整个智能制造的落实和迭代。“未来智能制造这个领域的突破,一定是赋能传统制造业之后,实现了制造业企业在本行业的头部化和利润提高,才会有生命力和未来。”

鼎兴量子合伙人 马乐

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