金沙js345 > 财经资讯 > 350亿京沪高铁巨无霸发行在即 巨量发行如何承载?

原标题:350亿京沪高铁巨无霸发行在即 巨量发行如何承载?

浏览次数:78 时间:2020-05-06

金沙js345 1

原标题:350亿京沪高铁巨无霸发行在即,巨量发行如何承载?

IPO首发批文的京沪高铁,发行工作或已箭在弦上。

350亿京沪高铁巨无霸发行在即战配基金、发行择时或将承载巨量考验

12月23日至27日的本周内,京沪高铁的相关发行工作有望启动,但最终的缴款和挂牌大概率于2020年1月份进行。

拿到IPO首发批文的京沪高铁,发行工作或已箭在弦上。

按照招股书的信息推算,京沪高铁的潜在募资规模将超过350亿元,成为9年以来的最大规模的IPO项目,并成为IPO有史以来的第8大项目。

21世纪经济报道记者从多位接近京沪高铁的投行人士处获悉,12月23日至27日的本周内,京沪高铁的相关发行工作有望启动,但最终的缴款和挂牌大概率于2020年1月份进行。

虽然大规模的募资有可能会对市场带来潜在冲击,但据记者获悉,战略配售模式仍然将在京沪高铁下进行沿用,而多只战略配售基金大概率将全阵容参与,加之A股指数近期在多项利好因素下持续企稳回升,该项目给市场带来的影响仍然相对可控。

按照招股书的信息推算,京沪高铁的潜在募资规模将超过350亿元,成为9年以来的最大规模的IPO项目,并成为IPO有史以来的第8大项目。

发行“箭在弦上”

虽然大规模的募资有可能会对市场带来潜在冲击,但据记者获悉,战略配售模式仍然将在京沪高铁下进行沿用,而多只战略配售基金大概率将全阵容参与,加之A股指数近期在多项利好因素下持续企稳回升,该项目给市场带来的影响仍然相对可控。

12月20日晚,苦等月余的京沪高铁IPO项目批文终于出现在了证监会核发的企业名单中。

发行“箭在弦上”

与此前市场预期的“隔夜获批”不同,京沪高铁的最终批文落地时间,距离其过会已过去超过1个多月。

12月20日晚,苦等月余的京沪高铁IPO项目批文终于出现在了证监会核发的企业名单中。

展开全文

与此前市场预期的“隔夜获批”不同,京沪高铁的最终批文落地时间,距离其过会已过去超过1个多月。

“因为京沪高铁项目从申报、反馈到回复反馈、过会,几乎都是一路绿灯的。”一位关注京沪高铁的买方机构人士称,“但过会后批文却迟迟没有下发,这显然有些反常。”

“因为京沪高铁项目从申报、反馈到回复反馈、过会,几乎都是一路绿灯的。”一位关注京沪高铁的买方机构人士称,“但过会后批文却迟迟没有下发,这显然有些反常。”

虽然批文晚于预期落地,但京沪高铁仍然一举超过工业富联,创下IPO核准制以来从申报到获得首发批文最快项目的发行纪录。

虽然批文晚于预期落地,但京沪高铁仍然一举超过工业富联,创下IPO核准制以来从申报到获得首发批文最快项目的发行纪录。

21世纪经济报道记者从多位接近监管层的投行人士处获悉,京沪高铁批文最终“延发”的原因,与监管部门调控发行节奏以减少对市场过度影响的意图以及京沪高铁的超大规模募资有关。

21世纪经济报道记者从多位接近监管层的投行人士处获悉,京沪高铁批文最终“延发”的原因,与监管部门调控发行节奏以减少对市场过度影响的意图以及京沪高铁的超大规模募资有关。

若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿元推算,其发行后每股收益约为0.203元。

若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿元推算,其发行后每股收益约为0.203元。按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算,京沪高铁每股价格约为4.66元,则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元,为9年以来规模最大的IPO项目。

按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算,京沪高铁每股价格约为4.66元,则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元,为9年以来规模最大的IPO项目。

金沙js345,“整体上是为了控制发行节奏,因为当时市场上已经有了浙商银行、邮储银行等银行股项目,京沪高铁的项目规模也非常大,集中发行会让市场承受比较大的压力。”一位接近监管层的投行人士透露,“当时一些银行股上市就出现了破发,这种市场状况对于发行人来说也是不利的。”

“整体上是为了控制发行节奏,因为当时市场上已经有了浙商银行、邮储银行等银行股项目,京沪高铁的项目规模也非常大,集中发行会让市场承受比较大的压力。”一位接近监管层的投行人士透露,“当时一些银行股上市就出现了破发,这种市场状况对于发行人来说也是不利的。”

一些刚上市的银行股的确出现了破发问题。11月26日浙商银行上市首日宣告破发,并在随后7个交易日内下跌超过7.29%;更早之前,渝农商行上市后股价也在11月份不断下行,并在第10个交易日跌破发行价。

本文由金沙js345发布于财经资讯,转载请注明出处:350亿京沪高铁巨无霸发行在即 巨量发行如何承载?

关键词:

上一篇:没有了

下一篇:波司登(03998)12月24日1566.9万港元回购500万股